方腊世代居住在睦州青溪县堰村，如今他打着明教的旗号，依靠旁门左道来迷惑民众。

只因为早在唐代永徽年间，睦州就有女子陈硕真起兵造反，自称“文佳皇帝”，所以睦州相传有天子基和万年楼，再加上这家伙在河水里看见了自己身穿龙袍的倒影，方腊因此更加自信自己天生不凡，而且县境里的梓桐、帮源几个峒都坐落在山谷幽深、地势险要之处，所以后来他就在这里作为老巢，起兵造反了。

不过现阶段的方腊，确实在江浙各地因为性情豪爽，深得人心，加上有较强的组织才能，所以能号召很多生活困苦的农民。当时民间流传有童谣：“十千加一点，冬尽始称尊。纵横过浙水，显迹在吴兴。”

这十千是隐寓万字，加一点便成方字，冬尽为腊，称尊二字，就是南面为君的意思，可见方腊深得广大农民拥护。

他以摩尼教为主要依托，类似于洪秀全一样，自称教主圣公，派人传教，不过他也是把摩尼教改成了有利于他自己的改造品，把自己捧在了这摩尼教圣人的地位上，以此来笼络人心。

而手段，无外乎是弄出点神迹来，显示他是神灵降世。

而最初帮助他的人，就是包道乙。

此人在原着里江南方腊属下大将之一，绰号“灵应天师”，是宋江征讨方腊后期的强劲对手。

此人原本是在金华山出家的道士，之后跟随方腊图谋造反，以邪作正 但遇交锋，必使妖法害人。

他曾以“玄天混元剑”飞剑斩断武松的左臂，后来施展邪法时被樊瑞和宋江破解，正欲逃走时，被凌振放起一个轰天炮炸死。

虽然没有写出此人其余的法术如何，但是原着之中其弟子郑彪郑魔君能召唤金甲神人对付宋军，连杀“矮脚虎”王英和“一丈青”扈三娘，虽然不敌学了五雷天罡正法的“混世魔王”樊瑞，但是法术也是不错的。

这也证明了这位包道乙作为师父，法术其实也不简单，要是当时“混世魔王”樊瑞和他对阵，未必是对手，而届时梁山的隐藏核武器“入云龙”公孙胜已经归隐，要不是凌振拿火炮进行降维打击，还真不一定打得过他。

这个包道乙虽然说是正经出家的道士，但是同时也入了摩尼教，只因为他原本是个道士，但是修行方法不正，搞采阴补阳的邪法，接过就被道观赶了出去。

然后他就成了个法力不错的野道士，也在江湖上没太干什么好事，但是他清楚的意识到，自己要是不加入个组织里面，很容易被人给清算了，于是在一个偶然的机会中，他结识了几个摩尼教教徒。

在了解了摩尼教之后，包道乙发现这个摩尼教在西域各地是一个很有实力的教派，就以道士的身份加入了摩尼教。

而摩尼教那边也不在乎你是否有其他信仰，所以就会出现邓元觉和包道乙这种和尚道士居然还信仰摩尼教的情况。

后来包道乙遇上了方腊，在当地宣传摩尼教，而方腊是一个很有思想的人，他觉得可以利用摩尼教来办点大事，于是他和包道乙促膝长谈，最后就促成了他们传教的大致方针。

而方腊还知道这想要起事，先是要发展力量，发展力量，就少不了人来帮助。

他们方家里面，能帮的上他的人才也不少，儿子方天定在原着里部下有南国四大元帅和杭州二十四将，共有二十八个将领和九万以上兵力，也会点武艺，看来也算是有点本事。

还有个方垕是方腊的叔父，江南方腊国的藩王之一，歙州守御，原着里率领尚书王寅、侍郎高玉等十几个将军和二万军队守卫歙州，遭遇突入城内的卢俊义，被一刀斩杀，是个文官，没有什么战斗力，估计没什么本事，凭借关系而身居高位。

除此之外，还有方腊的三弟方貌，能使用一支方天画戟，会点武艺，不过能被武松一刀毫不费力的砍了，估计本领不太好，但是其守卫的苏州城一度使宋江吃了大亏，还是有点统帅能力的。

至于他儿子方杰就厉害了，是方腊属下最后一员猛将，手持一枝方天画戟，有万夫不当之勇，他年纪后生，精神一撮，一枝戟使得精熟，与秦明连斗了三十余合，不分胜败。在助手杜微飞刀的帮助下，一戟将霹雳火秦明耸下马去，使秦明死于非命。

当然这一战里面他靠着杜微放飞刀杀了秦明多少有点不光彩，但是其实力也足够看了。