马谡失街亭，司马懿与张合兵分两路，张合从小路取箕谷，司马懿引一半兵马取西城。

西城虽小，却是蜀兵屯粮之所，又是南安、天水、安定三郡总路。

街亭失守的消息很快传到诸葛亮耳中，跌足长叹道：“大事去矣，吾之过。”

急令关兴、张苞，各领三千人马，投武功山小路，以为疑兵；令张翼引兵修理剑阁，以备归路；马岱姜维断后。

又差心腹人，分别前往南安、天水、安定，将三郡官吏军民，皆迁往汉中。

诸葛亮吩咐妥当，带着五千兵马去西城搬运粮草，又分出一半先运粮草去了，身边只剩两千余兵马。

此时，探马来报：“司马懿引大军十五万，望西城而来。”

【刘备】：啊？

【张飞】：这不完犊子了吗？诸葛亮再厉害，能挡得住司马懿十五万大军？

【关羽】：不一定啊，之前丞相不就两次用火，击破曹魏十几万大军吗？

【张飞】：那时候有我们几个猛将在，现在他身边无一可用之人，如何退敌？

【邢道荣】：真不要脸，我都不好意思这么吹自己。

【刘备】：别吵吵，看丞相退敌。

【司马懿】：这一集我才是主角啊，怎么搞的我和反派似的。

【曹操】：你本来就是反派，什么叫好像。

诸葛家手下众官听闻敌军将至，都变了脸色，众人登上城头看去。

只见尘土冲天，想跑已经来不及了，诸葛亮急忙下令：将旌旗尽皆藏匿，诸君各守城铺，如有妄行出入及高言大语者，斩。大开四门，每门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道，如魏兵到时，不可擅动。

诸葛亮吩咐毕，披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城头敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。

【张飞】：这是何意？放弃抵抗了？

【法正】：高明啊，高明，实则虚之，虚则实之，司马懿对诸葛亮了解甚深，知其一生谨慎，必然不会想到，这是一座空城。