东汉末年，朝廷的统治名存实亡，各地割据势力抢占地盘，张鲁的势力就是在这时候形成的。

从兴平元年，张鲁刘璋反目，一直到建安二十五年，张鲁投降曹操，张鲁割据汉中有二十多年。

张鲁统治下的汉中，属于一种政教合一的性质，张鲁本人为五斗米道的第三代传人。

他采取宽惠的政策统治汉中，“民夷便乐之”。“流移寄在其地者，不敢不奉”。

五斗米道凭借政权的力量扩大了影响。五斗米道信徒入道，只需交五斗米。

张鲁在汉中二十多年，信徒众多，成为汉末一支颇有实力的割据势力。

张鲁统治巴、汉近三十年。建安二十二年，曹操亲率十万大军西征汉中，抵达阳平关，张鲁想要投降曹操。

但张鲁弟张卫不听，率数万人马坚守阳平关，为曹操所破。曹操到达南郑后，对张鲁的行为深加赞许，又因张鲁早有归顺之意，所以派人前去慰问。

张鲁带着全家谒见曹操，曹操任命他为镇南将军，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户。随着张鲁投降曹操，魏国取得了汉中的实际控制权。

刘备占领益州之后，为了使自己的北方多一道屏障，于是下决心要攻打汉中。此战由刘备从建安二十二年(发起，至建安二十四年五月结束，战争持续近两年之久。

交战双方主帅分别为刘备、曹操。

刘备方参战将领主要有张飞、马超、赵云、黄忠、法正、黄权等，曹操方参战将领主要有夏侯渊、曹休、曹真、曹洪、张合、徐晃、郭淮等。

通过两年多多的战争，结果以刘备最终占领汉中，蜀国的领土得到了进一步扩张，自己也称汉中王，

如此战略要地是万万不能有失的，毫不夸张的说，现在谁丢了汉中便是大汉的罪人，如果没有汉中这个门户，蜀汉最多也就是苟延残喘，被灭只是早晚的事，更别提北伐中原，匡扶汉室了。

此地也是自曹魏自武帝定军山一战争夺汉中失利后的一块心病啊………