豪格得知消息，率大军从滦河出发，抵达永平城郊外扎营，从抓获的舌头得知，刘兴祚的活动范围，且只带领着数百的人马，豪格集结三千人马，准备吃到刘兴祚所部。

刘兴祚得知后金大军在永平附近，便带队前往太平寨。

途中后金的蒙古兵和掠夺的俘虏，刘兴祚发动袭击，斩杀了五十名后金军蒙古兵，带着二十颗人头前往永平城中，向文官郑国昌请功。

可抓获的俘虏则自称是永平城营兵，配合刘兴祚作战，想以此诬陷，但未成功。

在遵化的皇太极，听到刘兴祚在永平城附近活动，先召集将领等人商议，表示希望能俘获刘兴祚，这价值大于永平城。

因为刘兴祚背叛了他们，辜负了皇太极的特殊恩养，并使用诡计逃脱后金，要对刘兴祚进行严厉的惩罚。

于是，皇太极加派人手，遣阿巴泰和济尔哈朗，率八名武将，各士兵五百，与豪格合军一处，星夜前往抓捕刘兴祚。

刘兴祚率领八百骑兵，行军至两灰口，猝然应战。由于驮马被惊跑了，而其甲胄在驮马上，没有甲胄的刘兴祚，仍然率军鏖战，从清晨一直战斗到下午，被后金箭矢射中而亡。

在刘兴祚阵亡之后，其麾下部队也被打败，死伤惨重，刘兴祚的弟弟刘兴贤被俘虏。

而刘兴祚的尸体被带回遵化城，在众目睽睽之下，刘兴祚的尸体被剖开胸腔，撕裂肠腑，以发泄皇太极和众多贝勒的怨愤。

这场战斗中，刘兴祚率领八百骑兵对抗了大量后金军，进行了激烈的战斗和杀戮。

刘兴祚最终以捐躯殉国的方式，实现了回归明朝的初衷。

孙承宗得知消息，深感其忠勇之德，并奏报崇祯皇帝。

拿下刘兴祚的豪格等人，并未率军返回，而盯上了永平城，命令阿山叶臣挑选二十四名勇士，组成突击队，进行夜间偷袭。

凌晨时分，二十四人携带攀登云梯，先后登上城墙，在阿山叶臣的带领下对明军厮杀，潜伏的后金军，趁机开始攻城。