就在秦成等人处理这些贼人的时候，朱威这边也不轻松。

现在朱威所在的位置，是蒙明省之外，已经属于西域了，严谨一点来说，这里是哈密，在大明的称呼里，这里是哈密卫。

和汉唐时期不同，明朝并未占据西域并设置都护府一类的统治机构，而更多地通过海上交通来进行对外经贸交流。在这样的情况下，明朝最西北端的疆域就是哈密地区，而哈密也成了明朝陆上丝绸之路的重要据点。可是面对西北民族的侵扰，明朝没有全力以赴地保住这一个战略要地，反而在嘉靖年间彻底把它丢失了。

哈密地处新疆东部，是新疆通向内地的要道，丝绸之路的咽喉。哈密在汉唐时期被叫做伊吾，是中原王朝控制西域的重要一环。后来这里被蒙元占据，改名为哈密。1368年，明太祖朱元璋将元廷赶到了大草原上，元朝分封的肃王察合台后裔兀纳失里在哈密宣布割据建国，成了新的哈密国。

明将冯胜、傅友德打下河西走廊后，朱元璋意识到了哈密地区作为西北咽喉的地位，于是试图招抚该地区的各族部众。

他招抚了撒里畏兀尔的首领卜烟帖木儿，在当地设置安定卫。

随后明军进攻西北的北元残余势力，将战线推进到哈密门口。1388年，蓝玉带着十几万明军在捕鱼儿海几乎将北元王室一网打尽，北元末帝仅以身免。

在彻底打散了北元势力后，朱元璋派出使者前往哈密招抚兀纳失里。

1391年，兀纳失里在战胜周围的部落后，“遣使请于延安、绥德、平凉、宁夏以马互市”。

如果朱元璋同意，那么哈密国的势力就会扩展到河西走廊，直达陇东和宁夏地区。因此这一行为在朱元璋看来是在对明朝示威，同时探知明朝的虚实。于是朱元璋以哈密地方阻遏西域各国来往贡使，同时半道邀劫贡物为理由，派左军都督金事刘真、宋晟进攻哈密国。

此时的明军哪里是小小的哈密能够抵挡的，哈密城很快被攻破，兀纳失里向西逃亡，并向明廷上贡请罪，自觉成为明朝的藩属国。

然而蒙元时期的西北战乱太多，杀伐过重，使得河西地区几乎成了赤地千里的无人区，明军暂时无力在此成规模驻军。于是明军打下哈密城，逼迫兀纳失里服软后就撤退了。

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1397年，朱元璋在今新疆和田地区设置罕东卫，对当地进行羁縻统治，进而完成对哈密地区的包围。

明成祖朱棣即位后，承继了经略西北的方针。

1403年，他派遣使臣亦卜剌金前往哈密抚谕哈密国新王安克帖木儿。当时朝臣提议延续元朝的做法，将他封为肃王，以彰显明朝取代元的统治后能够继承元的版图。但是朱棣觉得封他一个新的王，不影响我承继西北疆土，于是在1407年将安克帖木儿封为忠顺王，意在突出哈密对明朝的忠顺之心。

尽管在名义上进行了册封，明廷对哈密国的控制力还不强。而草原上的鞑靼首领鬼力赤与明朝作对，不满哈密内属明朝，派人将安克帖木儿毒死。

朱棣在派人去征得哈密地方势力的同意后，将多年前俘获的哈密王子脱脱送到哈密，继承忠顺王的王位。

然而当地势力只是因为畏惧明朝的势力而同意脱脱继承王位的，内心并不认可这位新主。

哈密旧王母为代表的地方势力在脱脱上位后，采取各种手段排挤他，最终将他赶出了哈密。

朱棣原本是想搞区域自治，只要你们认同脱脱当王，其他的事情你们都可以自己做主，朝廷不加干涉。结果当地势力敬酒不吃吃罚酒，朱棣下诏狠狠训斥了王母与大小头目。