孔明高高地坐在帐上，大声命令左右把高定推出去斩首。高定就说：“我感激丞相的大恩，现在带着雍闿的脑袋来投降，为什么要杀我呢？”孔明大笑说：“你是来诈降的，还想骗我！”高定问：“丞相怎么知道我是诈降呢？”孔明从匣子里拿出一封信，给高定说：“朱褒已经派人偷偷地给我送了降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就把他杀了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉说：“朱褒这是用反间计啊。丞相可不能相信啊！”孔明说：“我也不能只听你一面之词。你要是能抓住朱褒，才能证明你的真心。”高定说：“丞相别怀疑了。我去把朱褒抓来见丞相，怎么样？”孔明说：“要是这样，我的疑心才能消除啊。”
高定马上带着部将鄂焕和本部的兵，朝着朱褒的营寨杀过去。离朱褒的寨子大概还有十里地的时候，山后面来了一队人马，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙和高定搭话。高定大骂说：“你怎么写信给诸葛丞相处，用反间计来害我呢？”朱褒被问得目瞪口呆，回答不上来。忽然鄂焕从马后面转过来，一戟就把朱褒刺下马。高定严厉地说：“谁要是不顺从，都得被杀！”于是所有的军队都一起投降了。高定带着两部军队来见孔明，把朱褒的脑袋献到帐下。孔明大笑说：“我就是故意让你杀了这两个贼子，来表明你的忠心。”然后就让高定做益州太守，管理三个郡；让鄂焕做牙将。三路军马就这么平定了。
这时候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进了城之后，就问：“是谁和您一起守这个城，才保证没出事儿呢？”王伉说：“我今天能保住这个郡没危险，全靠永昌不韦人，姓吕，叫吕凯，字季平。都是他的功劳。”孔明就把吕凯请来了。吕凯进来行完礼。孔明说：“早就听说您是永昌的高士，多亏您保住了这个城。现在我想平定南方蛮人，您有什么高见吗？”吕凯就拿出一张图，给孔明说：“我自从当官以来，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他们的地盘里，查看可以屯兵交战的地方，画成了一张图，叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给明公。明公您看看，这对征讨蛮人应该有帮助。”孔明特别高兴，就让吕凯做行军教授，还兼任向导官。
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于是孔明带着兵大举前进，深入到南蛮的地盘里。正在行军的时候，忽然有人报告说天子派使者来了。孔明把使者请到中军帐里，只见一个人穿着白色的衣服进来了，原来是马谡。因为他哥哥马良刚死，所以穿着孝服呢。马谡说：“奉主上的命令，来给众军送酒和布帛。”孔明接过诏书之后，按照命令一个个地分发下去，然后就把马谡留在帐里聊天。孔明问：“我奉天子的诏书，去平定南方蛮人。早就听说幼常您有高见，希望您能给我指点指点。”马谡说：“我有一点想法，希望丞相能听听。南方蛮人仗着他们那地方山高路险，很久都不服咱管了。虽然今天把他们打败了，明天可能又反叛了。丞相您的大军到了那儿，肯定能把他们打服。但是您班师回朝的时候，肯定要去北伐曹丕。蛮兵要是知道咱们内部空虚，肯定会很快反叛的。用兵的道理呢，收服人心是最重要的，攻打城池是次要的；心理战是上策，武力战是下策。希望丞相只要收服他们的心就够了。”孔明感叹地说：“幼常啊，你可真是了解我的心思啊！”于是孔明就让马谡做参军，然后带着大军继续前进。
再说蛮王孟获，听说孔明智破雍闿等人，就召集三洞元帅来商量。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。这三个元帅来见孟获。孟获说：“现在诸葛丞相带着大军来侵略咱们的地盘，咱们得一起用力抵抗。你们三个人可以兵分三路前进。要是谁打赢了，谁就当洞主。”于是就安排金环三结走中路，董荼那走左路，阿会喃走右路，各自带着五万蛮兵，按照命令出发了。
孔明正在寨子里商量事情呢，忽然哨马跑来报告，说三洞元帅分兵三路过来了。孔明听完，就把赵云、魏延叫来，但是什么都没吩咐；又把王平、马忠叫来，嘱咐他们说：“现在蛮兵三路来了，我本来想让子龙、文长去迎战的，但是这两个人不熟悉地理，不敢用他们。王平你可以往左路去迎敌，马忠你可以往右路去迎敌。我让子龙、文长在后面接应。今天把军马整顿好，明天天亮就出发。”两个人听了命令就走了。又把张嶷、张翼叫来吩咐说：“你们两个人带着一支军队，去中路迎敌。今天把军马整理好，明天和王平、马忠约好一起前进。我本来想让子龙、文长去的，但是他们不熟悉地理，所以没敢用他们。”张嶷、张翼听了命令也走了。
赵云、魏延看到孔明不用他们，都有点不高兴。孔明说：“我不是不用你们两个人，只是担心你们到中年了还去冒险，被蛮人算计，没了锐气。”赵云说：“要是我们熟悉地理，怎么办呢？”孔明说：“你们两个人只要小心点，别乱动就行。”两个人闷闷不乐地走了。赵云就请魏延到自己的寨子里商量，说：“咱们俩是先锋，却说因为不熟悉地理就不用咱们。现在用那些年轻人，咱们难道不觉得丢人吗？”魏延说：“咱们俩现在就上马，亲自去探探路。抓住当地人，就让他们带路，去和蛮兵作战，大事肯定能成。”赵云听了他的话，就上马朝着中路出发了。
没走几里地，远远就看到尘土飞扬。两个人上了山坡一看，果然看到几十个蛮兵骑着马过来了。两个人从两边冲出去，蛮兵看到了，吓得赶紧跑。赵云、魏延各自活捉了几个人，回到本寨，拿酒食招待他们，还仔细问他们情况。蛮兵说：“前面就是金环三结元帅的大寨，就在山口那儿。寨子两边东西两路，通往五溪洞和董荼那、阿会喃各寨的后面。”
赵云、魏延听了这话，就点了五千精兵，让活捉来的蛮兵带路。等到出发的时候，已经是二更天了，月亮又明又亮，就趁着月色出发了。刚到金环三结大寨的时候，大概是四更天，蛮兵正在做饭，准备天亮打仗呢。忽然赵云、魏延两路杀进来，蛮兵乱成一团。赵云直接杀到中军，正好碰到金环三结元帅。两个人一交手，只一个回合，赵云一枪就把金环三结刺下马，然后把脑袋砍下来了。剩下的蛮兵都溃散了。魏延就分一半兵，朝着东路去抄董荼那的寨子。赵云也分一半兵，朝着西路去抄阿会喃的寨子。等到杀到蛮兵大寨的时候，天已经亮了。